💼 営業・商談 自動化フロー
商談後の議事録・メール・CRM登録を1コマンドで全自動化
商談の文字起こしを渡すだけで、議事録(MD/DOCX)・お礼メール下書き・Salesforce登録用テキスト・Notion商談記録DB更新までを一括生成する。
商談後処理40分→5分
記録漏れ実質ゼロ
出力物4種を一括
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そもそも、どんな仕組み？
商談が終わったあとの「議事録を書く・お礼メールを送る・CRMに記録する」という3つの事務作業を、文字起こしを渡すだけでまとめて肩代わりする仕組みです。AIが下書きまで作るので、人は内容を確認するだけで済みます。
😣こんな課題がありました
商談が終わるたびに、議事録を清書し、お礼メールを書き、CRM(Salesforce)に活動を記録し、社内DBに残す——という一連の事務作業に毎回30〜40分かかっていた。
件数が増えるほど後回しになり、記録漏れも発生していた。
⚙️Claude Codeで、こう実装しました
文字起こしを入力にして、議事録・メール下書き・CRM登録文・Notion登録を順に生成するワークフローをスキル化。
Gmailには下書きとして保存され、送信前に確認できる。
Notionは商談記録DBへ重複チェック付きで登録され、Slack社内共有はデフォルトoff（明示時のみ）という安全設計。
使用ツール Claude CodeGmail / Google CalendarSalesforceNotion API
📈こんな効果がありました
商談後の事務処理が約40分→5分に短縮。
記録漏れがゼロになり、商談直後の熱量が高いうちに次アクションへ移れるようになった。
商談後処理40分→5分
記録漏れ実質ゼロ
出力物4種を一括
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本事例はあくまで一例です。各業務に合わせた具体的な設計・実装のノウハウ（各論）は、御社の状況をうかがった上でご提案します。「まず何から自動化すべきか分からない」という段階のご相談も歓迎です。Claude Code の法人導入支援・研修・受託開発まで、デジライズが伴走します。
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